Bu Modül Ne İşe Yarar
Teklif, ticari belge zincirinin İLK halkasıdır: Teklif → Sipariş → İrsaliye → Fatura, İade ise faturadan sonra TERS yönde işler. Satışta müşteriye fiyat teklifi, satınalmada tedarikçiden fiyat talebi (RFQ) hazırlamak için kullanılır. Bu zincirdeki tek belge budur — teklif ne stok hareketi, ne cari bakiye, ne muhasebe fişi üretir; henüz gerçekleşmiş bir ticari olay değildir. Kabul edilirse "Siparişe Dönüştür" butonuyla bir sonraki halkaya (Sipariş) geçer, orada da mal/para henüz hareket etmez — o da Sipariş'in kendi kılavuzunda anlatılan aşamayı bekler.
Ön Koşullar
- Cari ve Stok Kartları — teklifin karşı tarafı ve satırdaki ürün/hizmet bunlara bakar
- Fiyatlandırma modülü (opsiyonel) — satırda birim fiyat boş bırakılırsa sözleşme/fiyat listesinden otomatik çözülür; kapalıysa fiyat elle girilmek zorundadır
- Sipariş modülü (opsiyonel ama önerilir) — kapalıysa "Siparişe Dönüştür" butonu hiçbir şey üretmez, teklif yalnızca gönderim/kabul/red aşamasında kalır
Kurulum Sırası
Bu modülde ayrı bir tanım ekranı yok — Satış Teklifleri ve Satınalma Teklifleri formları doğrudan kullanılır. Stok Kartları ve Cari kartları önce kurulu olmalı; Sipariş modülü teklifTEN ÖNCE seed edilir çünkü "Siparişe Dönüştür" butonu sipariş formunun kodlarını OKUR — sipariş kapalıysa buton düğümü hiç kurulmaz.
Günlük Kullanım Akışı
- Yeni teklif açın (Satış Teklifleri / Satınalma Teklifleri) — durum otomatik "Taslak" gelir
- Satır ekleyin — stok kartı, miktar, birim fiyat (boşsa fiyatlandırma köprüsü doldurur), iskonto oranı, KDV oranı satırda ZORUNLUDUR
- Teklifi Gönderildi'ye çekin — satırı olmayan teklif gönderilemez
- Karşı taraf kabul ederse durumu Kabul Edildi'ye çekin — yalnız "Gönderildi" durumundaki teklif kabul edilebilir, Geçerlilik Tarihi geçmiş bir teklif kabul edilemez
- Satınalmada aynı ihtiyaç için birden çok tedarikçiden teklif alıyorsanız hepsine AYNI Karşılaştırma Kodu'nu yazın — Satınalma Teklif Karşılaştırma raporunda yan yana görürsünüz. Biri "Kabul Edildi"ye geçince aynı kodu taşıyan, hâlâ açık (taslak/gönderildi) diğer teklifler otomatik "Reddedildi"ye döner
- Kabul edilen teklifi Siparişe Dönüştür butonuyla siparişe çevirin — Depo seçilmemişse dönüştürme reddedilir; sipariş taslak olarak açılır, satırlar ve toplamlar (iskonto dahil) otomatik kopyalanır
- Şartlar değiştiyse Revize Et ile yeni bir revizyon açın — eski teklif "Revize Edildi"ye geçer, yeni teklif orijinal numaraya "-REV" ekiyle yeni bir teklif no alır ve satırları kopyalar
- Bir zamanlanmış görev (cron) çalışmadığı için süresi dolan "Gönderildi" bir teklif yalnız kayda her DOKUNULDUĞUNDA (ekrandan açılıp kaydedildiğinde) kendini "Süresi Doldu"ya düzeltir — hiç dokunulmayan eski bir teklif ekranda hâlâ "Gönderildi" görünebilir, bilinen bir sınırdır
Raporlar
| Rapor | Hangi soruyu cevaplar |
|---|---|
| Satış Teklif Listesi / Satınalma Teklif Listesi | Teklifler cari, tarih ve durum bazında nasıl dağılıyor? |
| Açık/Geçerli Teklifler | Süresi geçmemiş, henüz karara bağlanmamış (taslak/gönderildi) hangi teklifler var? |
| Teklif Dönüşüm Analizi | Satış ve satınalma tekliflerinin durum bazında adet/tutar dağılımı nedir? |
| Satınalma Teklif Karşılaştırma | Aynı ihtiyaç için farklı tedarikçilerin teklifleri fiyat bazında nasıl sıralanıyor? |
Sık Yapılan Hatalar
- Satırı olmayan teklifi göndermeye çalışmak — sistem "Satırı olmayan teklif gönderilemez" diyerek reddeder
- "Gönderildi" durumunda olmayan bir teklifi kabul etmeye çalışmak — yalnız "Gönderildi" durumundaki teklif kabul edilebilir
- Geçerlilik süresi dolmuş bir teklifi kabul etmeye çalışmak — reddedilir, "Revize Et" ile yeni bir revizyon açmanız istenir
- Durumu elle "Siparişe Dönüştü"ye çekmeye çalışmak — bu durumu yalnız "Siparişe Dönüştür" butonu yazabilir, doğrudan düzenleme reddedilir
- Taslak DIŞINDAKİ bir teklifin satırına dokunmaya çalışmak (ekleme/düzenleme/silme) — değişiklik için "Revize Et" ile yeni bir revizyon açılmalı
- Kabul edilmiş, siparişe dönüştürülmüş veya zaten revize edilmiş bir teklifi tekrar revize etmeye çalışmak — reddedilir
- Depo seçmeden "Siparişe Dönüştür"e basmak — "Depo seçilmeden sipariş oluşturulamaz" uyarısı çıkar, dönüştürme hiç başlamaz
- Zaten dönüştürülmüş bir teklifi tekrar dönüştürmeye çalışmak — mükerrer sipariş açılmaz, yalnız bilgi amaçlı bir uyarı gösterilir
İlgili Modüller
Sipariş zincirin bir sonraki halkasıdır — kabul edilen teklif buraya dönüşür, malın/paranın gerçek hareketi hâlâ orada da başlamaz (bkz. Sipariş kılavuzu). Stok ve fiyatlandırma satırın kart bilgisini ve (boş bırakıldıysa) birim fiyatını sağlar. Cari teklifin karşı tarafıdır ama bakiyesi teklif aşamasında hiç etkilenmez — bakiye etkisi ancak Fatura kesinleştiğinde başlar.