Bu Modül Ne İşe Yarar
CRM modülü, satış hattını Müşteri Adayı (lead) → Fırsat (opportunity) → Aktivite (temas kaydı) akışıyla izler; İletişim Kişileri ise bir carinin kişi rehberidir. CRM'in hiçbir kaydı mali ya da taahhüt niteliği taşımaz, bu yüzden diğer belge modüllerinin aksine bir onay akışı yoktur.
Ön Koşullar
- Kasa Takip modülü (Cari kartları) kurulu olmalıdır — Fırsat ve dönüştürülen Müşteri Adayı bir cariye bağlanır
- Teklif modülü (opsiyonel) — kuruluysa "Kazanıldı" aşamasındaki fırsatlar bir teklif taslağına dönüştürülebilir; kurulu değilse ilgili buton hiçbir şey yapmaz
Kurulum Sırası
- Müşteri Adayları — kaynak (Web/Fuar/Referans/Soğuk Arama/Diğer) ve satış temsilcisi girilir
- Fırsatlar — bir cariye, aşamaya, beklenen tutar ve olasılığa bağlanır
- Aktiviteler ve İletişim Kişileri günlük kullanımda eklenir
Günlük Kullanım Akışı
- Yeni bir aday geldiğinde Müşteri Adayı açın; nitelikli görülürse "Cariye/Fırsata Dönüştür" butonuyla bir Cari VE bir Fırsat kaydı birlikte otomatik üretilir — aynı aday ikinci kez dönüştürülmek istenirse uyarı verilir, mükerrer kayıt açılmaz
- Fırsatın aşamasını ilerletin (Yeni → Nitelendirildi → Teklif → Pazarlık → Kazanıldı/Kaybedildi) — Beklenen Ciro (tutar × olasılık) her adımda otomatik yeniden hesaplanır
- Her görüşmeyi Aktivite olarak kaydedin — bir fırsata ve/veya bir cariye bağlı olmalı; fırsata bağlıysa fırsatın "son temas tarihi" otomatik güncellenir
- Fırsat "Kazanıldı" olduğunda (teklif modülü kuruluysa) "Teklife Dönüştür" butonuyla taslak bir teklif başlığı üretilir — yalnız başlık üretilir, satırları (ürün/miktar) siz eklersiniz, sistem bunları uydurmaz
- Kazanılmış ya da kaybedilmiş bir fırsatın aşaması bir daha değiştirilemez — düzeltme gerekiyorsa yeni bir fırsat açın
Raporlar
| Rapor | Hangi soruyu cevaplar |
|---|---|
| Satış Hattı | Aşama bazında kaç fırsat, ne kadar tutar ve beklenen ciro var? |
| Fırsat Kazanma Oranı | Kapanmış fırsatlarda kazanma/kaybetme dağılımı ve kaybetme nedenleri nedir? |
| Temsilci Performansı | Her satış temsilcisinin hattında hangi aşamada kaç fırsat var? |
| Uzun Süredir Temas Edilmemiş Fırsatlar | Açık fırsatlardan hangileri en uzun süredir aranmadı? |
| Lead Kaynak Analizi | Hangi kaynak (web/fuar/referans...) kaç aday getirdi, kaçı nitelikli/dönüştürüldü? |
Sık Yapılan Hatalar
- Olasılığı 0-100 aralığı dışında girmek — "Olasılık 0-100 arasında olmalı" reddi
- Beklenen tutarı negatif girmek — reddedilir
- "Kaybedildi" aşamasına geçerken kaybetme nedenini boş bırakmak — "kaybetme nedeni zorunlu" reddi
- Kazanılmış/kaybedilmiş bir fırsatın aşamasını değiştirmeye çalışmak — "değiştirilemez, yeni bir fırsat açın" reddi
- Aktiviteyi ne fırsata ne cariye bağlamadan kaydetmek — "bir fırsata ve/veya bir cariye bağlı olmalı" reddi
- "Kaybedildi" durumundaki bir adayı dönüştürmeye çalışmak — reddedilir, önce durumunu değiştirmeniz istenir
İlgili Modüller
Kasa Takip, fırsat/aday kayıtlarının bağlandığı cari kartlarının kaynağıdır — dönüşüm butonu yeni bir cari kartı üretir. Teklif, kazanılan fırsatları taslak bir teklife dönüştürebilir; teklif modülü kapalıysa bu buton sessizce hiçbir işlem yapmaz.